2021年8

　　数据显示，当前电子纱G75支流成交价正在14000-14500元/吨，7628电子布价钱7。3-7。5元/米，涨后仍维持高位，下逛提货积极性较高。中持久看，织布机紧缺限制新减产能，电子布量价齐升趋向明白。机构研报阐发称，AI办事器高景气将持续驱动特种电子布迭代升级，中国巨石和中材科技做为焦点供应商，业绩确定性较强。中财阐发部门解研报后认为，此研报的焦点是清晰划分了两条投资从线：一条是AI带来的硬科技增加，另一条是保守建材正在估值底部取供给优化下的修复潜力。AI不是短期概念，而是全球算力根本设备持久扶植的成果，这决定了电子布紧缺形态难以快速缓解，相关龙头企业的订价权和盈利弹性将超预期。消费建材板块履历多年出清后，龙头企业估值已处于汗青低位。根基面来看，跟着减值压力接近尾声、新品类取新渠道持续放量，下半年业绩同比改善概率较大。三棵树、伟星新材、东方雨虹等公司，正在合作款式优化后，量价修复空间值得关心。水泥玻璃板块同样呈现供给端持续优化的态势。浮法玻璃正在产产能降至近五年低位，全行业持续吃亏，超预期减产可能带来行业反起色会。水泥行业海外市场增量取超产管理推进，也为海螺水泥、塔牌集团等龙头供给支持。